深创投投资企业西安嘉业成功实现并购上市

    2015年5月12日，安徽神剑新材料股份有限公司（简称“神剑股份”，证券代码：002361）发布公告：公司拟以发行股份方式购买西安嘉业航空科技有限公司（以下简称“西安嘉业”）100%股权，交易价格4.25亿元。2015年12月10日，神剑股份公告上述并购重组交易新增股份发行手续已全部办理完成。

    由此，西安嘉业成为深创投集团又一个通过并购上市的投资案例、深创投推动上市的第104个投资项目。西安嘉业自成立以来，一直致力于高端装备制造配套产业，产品包括高铁车体结构制造、各类航空航天飞行器的工装、结构件及总成，主要用于航空航天和轨道交通行业，是国内最早具备高速铁路列车（包括磁悬浮列车）车体结构制造和备件配套能力的民营高新技术企业，主要客户包括唐山客车、长春客车、西飞集团、上飞集团、沈飞集团、陕飞集团等国内知名轨道交通及航空航天企业。西安嘉业在长期生产研发过程中逐渐掌握无人机生产技术、激光烧结成形、铝合金粉末热等静压成形等新技术，并已开始实现生产销售。神剑股份前身是中国人民解放军第二炮兵神剑化工厂，现已成为全国最大的粉末涂料专用聚酯树脂生产企业，2015年国内市场占有率约20%。通过本次并购，西安嘉业可以充分借助神剑股份的上市公司平台，快速获取政策、销售、融资优势，双方在客户资源、产能利用、提高竞争力等方面产生显著的整合、协同效应，实现业务结构互补和资源渠道共享；神剑股份通过并购，由单一的化工新材料制造企业转变为化工新材料制造与高端装备制造并行的双主业上市公司。 

    深创投集团及管理的西安红土基金2011年5月投资西安嘉业，投资金额3450万。投资后,“7·23”甬温线事故等的发生导致轨道交通装备行业遭遇重大调整，西安嘉业本身也受到联合投资方退出等不利冲击，深创投作为牵头投资机构，坚持价值投资、增值服务，在公司规范、外部融资、战略指导等多方面均发挥了重要作用，助推其成长壮大，并成功实现并购上市。