深圳市创新投资集团有限公司2020年创新创业公司债券发行服务项目招标公告

一、项目概况

深圳市创新投资集团有限公司2020年拟注册39亿元人民币创新创业公司债券，为保证发行工作顺利进行，我司拟通过公开招标方式选取最优的服务机构承担本次发行承销工作，现诚邀符合条件的证券公司参与投标。

（一）项目名称：深圳市创新投资集团有限公司2020年创新创业公司债券发行服务项目。

（二）招标单位名称：深圳市创新投资集团有限公司。

（三）发行时间：2020年7月30日前完成发行，发行款项到达发行人账户。为确保发行时间，发行人要求于2020年7月20日前取得已获审批的发行文件。

（四）发行方式：公募发行，余额包销

二、投标人资格条件

（一）投标人须为在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，截止2019年12月31日注册时间已五年以上（含五年），具备公司债券承销资质，具有独立签订合同的权利；

（二）投标人在证监会公布的2018年和2019年证券公司分类评级结果均为A类；

（三）投标人近三年内（2017年1月1日至今）无重大违法违规经营记录。

三、投标文件要求

（一）投标文件须经法定代表人或法人授权代表签署；

（二）投标文件中须包含以下内容（所有复印件均需加盖公章）：

1、投标人声明（格式见附件1）；

2、承诺函（格式见附件2）；

3、服务费用报价书（格式见附件3）；

4、发行利率确定方式(格式见附件4)；

5、2018、2019年度券商分类评价结果；企业营业执照副本复印件，业务资质证明复印件，公司负责人资格证明书及针对本项目的授权书；

6、投标人组织结构及人员构成（格式见附件5）拟投入本项目的项目经理、主要参与人员的简历表（格式见附件6）；

7、投标人近三年发行债券（含企业债、公司债）的业绩（wind数据），市场份额情况（自行描述）；

8、投标人近三年为深圳市属国企承销债券的业绩；

9、投标人2019年度的公司债发行额度及只数（请详细列示）；

10、投标人2019年度在深交所发行的公司债发行额度及只数（请详细列示）；

11、投标人2020年的公司债发行额度及只数（请详细列示）；

12、投标人2020年在深交所发行的公司债发行额度及只数（请详细列示）；

13、本项目团队2020年的公司债发行额度及只数（请详细列示）；

14、本项目团队2020年在深交所发行的公司债发行额度及只数（请详细列示）；

15、本项目的组织设计及实施方案（自行描述）；

16、投标人近三年涉及经济诉讼情况；

17、承销协议文本；

18、招标文件条款偏差表（格式见附件7）；

19、投标人认为需要的其他材料。

投标人必须按以上文件格式编制投标文件，但表格可以按同样格式进行扩展。

（三）投标文件的形式和签订：

1、投标人须准备投标文件正本一份，副本二份，并明确写明“投标文件正本”和“投标文件副本”，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

2、投标文件的正本与副本均应激光打印，并由投标人的负责人或其委托代理人使用黑色签字笔（下同）签字。如投标人的负责人授权他人签字，则应随投标文件材料提交授权委托书。

3、所有投标文件材料应无涂改、行间插字或删除。若为投标人造成的必须修改的错误，则修改处应由投标文件材料签署人亲笔小签。

（四）投标文件材料的密封与标记

1、投标人应将投标文件正本一套和副本二套密封包装。

2、在包装上应具有下列识别标志：

项目名称：深圳市创新投资集团有限公司2020年创新创业公司债券发行服务项目

3、在包装上应注明投标人的名称与地址，并加盖公章。

四、时间安排

（一）投标文件递交：投标人应在2020年4月10日18：00之前将标书送达深圳市创新投资集团有限公司资金财务部（深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层）。

（二）开标及讲标：2020年4月15日上午9：00（暂定，如有变化，将另行通知）。

（三）其他：投标人应自行支付招标过程中所产生的一切费用，并承担相应的风险和责任。投标人递交的报名资料和投标文件不论中标与否均不予退还。

五、评标方法

（一）符合性审查：检查投标文件密封情况，通过符合性审查的投标文件进入评标程序。

（二）评标：本项目组建评标委员会，由招标人在开标会议上采用“综合评分法”评标。

六、联系人及方式

地址：深圳市福田区深南大道4009号投资大厦11层

联系人：曾先生

联系电话：0755-83661180

E-mail：jhzeng@szvc.com.cn

附件：2020年双创债发行服务项目附件.docx

深圳市创新投资集团有限公司

2020年3月30日